#92: Invest in Germany: Nvidia und die industrielle KI, KI-Inferenz: Startup Report von Pitch Book, Updates zu neuen Fab

00:00:02: Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast der einmalwöchentlich halblerter News erklärt und einordnet.

00:00:08: Ihr hört Folge zweiundneunzig – das sind unsere Themen!

00:00:12: In Westen-Germany, NVIDIA und die industrielle KI.

00:00:15: KI-Inferenz, Startup Report von Pitchbook, Updates zu neuen Fabriken, TerraFab, Intel & Global Foundries Und außerdem in dieser Folge Samsung und SK Heinecks modernisieren ihre China Fabs FMC&Great Lake Semiconductor vom Lab zur Fertigung Und BRSF baut Halbleiter-Materialiengeschäft in Taiwan aus.

00:00:36: Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiternus der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende sondern vor allem auch in die neue Woche startet.

00:00:46: Bleibt also dran?

00:00:47: Es lohnt sich!

00:00:49: So, Frank – ganz neue Situation.

00:00:51: Du sitzt direkt neben mir….

00:00:53: Eigentlich hast du auch Urlaub.

00:00:54: Eigentlich dürftest du gar nicht hier sein bis du aber trotzdem... ...und jetzt musst mal gucken, wie wir uns jedes Mikro teilen.

00:01:00: Ja, hallo Julia!

00:01:01: Hallo lieber Hörerinnen und Hörern.

00:01:03: Und ja es macht so Spaß dass ich das halt auch im Urlaub mache.

00:01:06: Es ist Donnerstag der Zweiundzwanzigzehnte und wir nehmen auf sechzehn Uhr zwanzig.

00:01:11: Ja dann wäre meine erste Frage was ist denn diese Woche dein Wort der Woche?

00:01:15: Meins ist Vollgas.

00:01:17: Ist ein schönes deutsches Wort.

00:01:18: Ich habe nämlich letzte Woche auch nochmal wieder jemanden getroffen der unseren Podcast nutzt um Deutsch zu lernen.

00:01:23: Ich gebe mir also wieder Mühe mit der Aussprache.

00:01:25: Im Deutschen gibt man Vollgas, wenn man mit höchstmöglicher Geschwindigkeit irgendwo ankommen will.

00:01:30: Oder man ist mit Vollgas unterwegs.

00:01:32: Das sind unsere Branche und das sind auch wir!

00:01:34: Und dazu habe ich gleich noch ein Spruch.

00:01:35: Ich bin heute bisschen Sprüche-Klopfer im Modus.

00:01:37: Du bist aber auch in Feierlaune oder beziehungsweise in Ferienlaune also insofern?

00:01:41: Ja,

00:01:41: ich hab ja Urlaub.

00:01:42: Also wenn alles unter Kontrolle ist, bist du nicht schnell genug.

00:01:44: Ist von Mario Andretti in einem extremen Fahrer.

00:01:46: Jedenfalls haben wir heute wieder ein paar News die auch mit Geschwindigkeiten zu tun haben was denn da ein wird.

00:01:51: Ja, meins ist ganz passend dazu Umsetzung und ich glaube das brauche ich nicht zu erklären.

00:01:55: Und in diesem Sinne starten wir gleich mal mit der ersten News – und zwar in Berlin!

00:01:58: Dort hat die Bundesregierung am Montag- und Dienstag zum Ersten Invest in Germany Summit eingeladen.

00:02:03: Rund zweihundert Führungskräfte und Investoren aus Deutschland und dem Ausland sollten mit der Bundesregierung über konkrete Projekte und Rahmenbedingungen für Investitionen sprechen.

00:02:13: Auf der Gästeliste standen unter anderem Finanzinvestoren wie BlackRock und Unternehmen wie Nvidia, Siemens, Global Foundries und Infineen.

00:02:21: Die Bundesregierung will mit der Initiative privates Kapital mobilisieren und internationale Investoren langfristig an Deutschland

00:02:29: binden.".

00:02:30: Das war die erste Konferenz dieser Art!

00:02:33: Ist viel Standardpolitik natürlich dabei – übrigens ganz spannend.

00:02:36: Die Wirtschaftsinitiative Made for Germany sieht ein Investitions- und Finanzierungspotenzial von bis zu vier Billionen Euro.

00:02:46: packen wir euch einen Link dazu in die Show Notes.

00:02:48: Zweihundertdreißig Milliarden Euro Investitionszusagen, das ist die Bilanz der Bundesregierung nach dem Investment Germany Summit.

00:02:55: allerdings sind darunter auch bereits geplante Projekte und die vollständige Liste ist nicht öffentlich.

00:03:01: Bevor wir konkreter werden was war dein Eindruck von diesem ersten Investitionsgipfel dieser Art?

00:03:07: Ich glaube du hast auch den Livestream direkt geschaut.

00:03:10: ich habe mir erst im Nachhinein angeguckt

00:03:12: Genau den Livetream vom sogenannten Fireside Chat bei dem der Kanzler mit Jensen Wang, also dem CEO von Nvidia gesprochen hat.

00:03:20: Fun Fact, obwohl so lustig finde ich das gar nicht.

00:03:21: Der Kanzl hat dort erst die Bundesregierung und dann die Damen und Herren begrüßt aber zumindest nicht dediziert.

00:03:27: Die Investoren nicht... ja wir haben also diesen Fireside-Chat habe ich geschaut

00:03:34: Jensen Wang.

00:03:35: Weil nämlich ganz am Anfang war die erste Frage, was die beiden machen würden wenn sie Jobs tauschen würden?

00:03:41: Woraufhin Jensen Wong ziemlich schnell und mit ziemlicher Überzeugung gesagt hat dass er also mit dem Bundeskanzler nicht tausen möchte.

00:03:48: der Kanzler hat sich dann eine Antwort überlegt.

00:03:50: das fand ich jedenfalls sehr lustig.

00:03:51: aber Entschuldigung ich wollte dich nicht unterbrechen.

00:03:53: Ja alles gut Jensen Wagen hat auch das Weinglas für den Kanzlern mit auf die Bühne gebracht.

00:03:56: Also es war schon wirklich ein entspannte Gesprächsatmosphäre Und er hat auch gesagt hat dann für einen Lachern vielleicht ein Applaus im Publikum gesorgt dass man erst mal eine Technologie braucht, bevor man regulieren soll.

00:04:07: Insgesamt kann man sich den mal anschauen im Netz, wir verlinken ihn auch und es geht erst bei Minute treizend los.

00:04:12: Das ist auch noch als Feedback denn der Kancer hat wohl am zweiten Tag sehr die deutsche Pünktlichkeit betont.

00:04:17: also ich war pünktlich im Livestream, achtzehn Uhr fünfzig aber es ging erst dreizehn Minuten später los und auch in der Aufzeichnung auf YouTube ist das noch so.

00:04:24: Aber schweife ab!

00:04:25: Du schweibst ein bisschen ab und das war jetzt auch ganz schön viel Kritik.

00:04:28: Wollen wir doch mal ein bisschen konkreter werden?

00:04:30: Denn natürlich steht hinter diesem Gipfel auch noch etwas Konkreteres, dass Wirtschafts- und Forschungsministerium zum Beispiel haben mit NVIDIA eine gemeinsame Absichtserklärung zur industriellen KI unterzeichnet.

00:04:42: NVIDia selbst hat außerdem neue geplante Beteiligungen an vier deutschen Startups angekündigt, unter anderem aus den Bereichen Robotik Medizintechnik und Raumfahrt.

00:04:51: Übrigens hat Jensen Wang gleich zum Anfang gesagt, mehr in Deutschland investiert hat als NVIDIA.

00:04:57: Das habe ich jetzt vorher gar nicht mehr geprüft, ob das stimmt.

00:04:59: aber falls ihr das wisst oder schon mal irgendwie selber überprüft habt dann schickt doch gerne mal eine Info dazu ein Redaktion als Silicon-Saxony.de.

00:05:07: Interessant ist um jetzt wieder zum Thema zurück zu kommen vor allem der Deal der Bundesregierung mit NVIDia was es denn dazu bis jetzt genau bekannt und was ist vor allem Inhalt dieser strategischen Kooperation?

00:05:22: Also fangen wir mal mit dem an, was belegt ist.

00:05:24: Am Montag, also diesen Neunzehnten Oktober haben das Wirtschaftsministerium und das Forschungsministerium – also beide zusammen, BMFTR, BMWE eine Absichtserklärung mit Nvidia unterzeichnet, also eine Joint Declaration of Intent.

00:05:37: Absichterklärung kein Vertrag mit festen Zahlen.

00:05:40: Inhaltlich geht es... Und da sind die Bundesregierung wirklich als Quelle, geht es um eine Initiative für modernste KI-Modelle, für das sogenannte Physical AI.

00:05:50: Auch wieder spannend, wir haben über physische Eier schon ein paar Mal gesprochen und wie man das interpretiert.

00:05:54: Hier ist es also sehr stark aus der Softwarebrille gedacht eigentlich.

00:05:57: Das ist also KI die nicht nur Texte schreibt sondern Maschinen steuert, Roboter, autonome Fahrzeuge oder ganze Fabriken.

00:06:02: Die Initiative soll auf Deutschlands Industriedaten seiner Fertigungskompetenz und seinem Ingenieurwissen aufbauen.

00:06:08: Ein Schwerpunkt sind dabei spezialisierte offene Modelle und zwar auf Basis von NVIDIA-Modellfamilien namens Nemotronn & Kosmos.

00:06:15: Offen heißt die Modelle können von den Unternehmen angepasst und weiterentwickelt werden.

00:06:19: NVIDIA will dafür sein bisherisches Engagement mit deutschen Partnern ausweiten.

00:06:22: Ein Beispiel haben wir ja dann noch und eingebettet ist das Ganze in die KI-Rotmap der Bundesregierung bzw.

00:06:28: die Hightech Agenda, und in die Plattform Industrie vier Null.

00:06:32: was denn der offizielle Mitteilung nicht drin steht sind Zahlen.

00:06:34: du hast schon dreistellige Millionen so mal genannt dass die Quelle des Handelsblatt vorab sozusagen berichtet hat und dann vor allem auf Rechenzeit abzielt die bezahlt werden soll und zwar in der Industrial Cloud der Telekom in München berichtet glaube ich das Rechenzentrum dort.

00:06:49: Dort sind ungefähr zehntausend NVIDIA GPUs, also die Prozessoren, die man für das Training von KI braucht in der aktuellen Blackwell Generation im Einsatz und bei den Initiativen sollen Rundentutzen Unternehmen mitmachen genannt werden Siemens Audi und Black Forest Labs aber dass es bisher Medienberichterstattungen noch nicht bestätigt.

00:07:05: Ansonsten hat Nvidia noch eigene Ankündigung gemacht und auch das hast du schon gesagt geplante Beteiligung an vier Startups Agile Warbots Avelios Medical Mirelo und Reflex Aerospace.

00:07:16: Summen sind dazu nicht kommuniziert worden.

00:07:18: Insgesamt hat Jensen, übrigens sagen alle Jensen niemand sagt Herr Wang das gleiche auch in Frankreich und Tokyo gemacht also in Start-ups investiert.

00:07:25: Alle Start-Ups sind dabei eher auf der Nutzungsseite von Chips.

00:07:28: sie brauchen also Computenleistung oder Rechenleistungen.

00:07:32: H.I.

00:07:32: Bobbots ist dabei noch die Firma mit dem größten direkten Chipbedarf Auch jenseits vom Nvidia.

00:07:36: Die sind nämlich tatsächlich schon mit Produkten im Bereich wieder Physico AI unterwegs.

00:07:41: unter anderem war heute nochmal auf ihrer Website Mit einer sogenannten Anthromorfen Agile Hand oder Agile in Hand.

00:07:48: Also eine Roboterhand wirklich für einen Finger, die da Tastin mit hat und ganz cool unterwegs ist.

00:07:53: Ja also zu dem Geld können wir noch nicht viel sagen.

00:07:56: Investment in Startups, die Air Chips nutzen definitiv also gut für die Steigung der digitalen Kompetenz in Deutschland, für die digitale Souveränität.

00:08:04: das was wir hier anmerken, also mehr Kompetence im Chip Design- und Fertigungsbereich hat es jetzt nach meiner Einschätzung keinen direkten Beitrag geleistet.

00:08:13: Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen.

00:08:15: Also in das Thema Souveränität und nochmal auf den Fire-Side Chat.

00:08:19: übrigens... Ich habe keinen Kamin gesehen?

00:08:20: Hast du einen gesehen?

00:08:22: War glaube ich...

00:08:22: Nee, Kamin hab' ich nicht gesehen!

00:08:23: Aber ganz komische Farben der Deutschland-Pane habe ich gesehen.

00:08:26: Also gerne mal reingucken ob ich da einen Knick in der Optik hab' und dass es an meinem optischen Empfänger liegt oder... aber nein Kamin habe auch nicht gesehen.

00:08:32: Naja, jedenfalls zurück zu diesem fireside Chat.

00:08:34: Da hat also März die deutschen Unternehmen insbesondere den Mittelstand ganz klar aufgefordert ihre Daten für KI nutzbar zu machen und auch Wang hat das bestätigt und sinngemäß gesagt dass Wissen und die Daten eines Landes sind quasi eine eigene Ressource.

00:08:49: Deutschland sollte also zwar Technologien importieren mit der es diese Daten nutzbar macht, aber nicht erst die Daten exportieren und anschließend die fertige Intelligenz zurückkaufen.

00:09:00: Und hat noch einen anderen Punkt gemacht, er hat gesagt dass KI die industrielle Fachkompetenz nicht ersetzen wird sondern eher verstärkt also das quasi gut ausgebildete Menschen nicht durch KI im großen Stil ersetzt werden.

00:09:13: Und ich würde aber gerne mit dir noch mal so auf den Chips-Part zurückkommen.

00:09:17: Also wir wissen ja und das ist gerade schon angedeutet, dass NVIDIA ein Großteil seines Geschäfts mit KI-Chips und hier insbesondere mit den Chipps für das Training der großen Modelle macht!

00:09:25: Und mich würde da jetzt schon nochmal interessieren wo... vor diesen Voraussetzungen und insbesondere, wenn es bei Physical AI ja um die Anwendung der Modelle in den Unternehmen geht.

00:09:36: Also eher die Inferenz.

00:09:37: Dann der Anknüpfungspunkt für eine solche Kooperation der Bundesrepublik mit NVIDIA ist also mal ganz unabhängig jetzt von der Investitionssumme konkret gefragt wo genau?

00:09:47: Und warum braucht ein Maschinenbauer aus Deutschland damit auch seinen vorhandenen Produktionsdaten tatsächlich nutzbare KI-Modelle oder sogar Physical AI?

00:09:55: werden denn Nvidia Chips und gäbe es da nicht vielleicht auch europäische Anbieter, die Deutschland im Rahmen so einer groß angelegten Kooperation stärken könnte.

00:10:05: Also das Besondere hier ist dass Nvidia ja manchmal wird gesagt mit Chip-Firma – das ist richtig!

00:10:10: Die Designen, die Chips lassen sie fertigen, die stellen aber auch die Software mit bereit.

00:10:15: Und das ist ein großes Asset von Nvidia, dass wir eine breite Softwarelandschaft haben, die man eben auch braucht.

00:10:20: Das heißt, die Firmen brauchen eigentlich Rechenleistung, eine Software um darauf zugreifen zu können, da ist Nvidia auch sehr stark.

00:10:28: Technisch geht das theoretisch auch auf anderen Chips aber praktisch hat Nvidia eben sehr gute Angebote.

00:10:32: Ich hab jetzt diese Woche noch was gesehen dass man tatsächlich schon ich glaube Ultraviolette-Daten einfach einspeist und dann Auswertung kriegt.

00:10:40: also Datenauswertungen ist das was der Mittelstand braucht Und das passiert zum Schluss auf einer Rechenleistung.

00:10:46: und das Zusammenspiel von Hardwaren Software Das Ökosystem Da ist Nvidia ziemlich weit vorming.

00:10:50: Wie gesagt technisch gibt es auch andere europäische Lösungen.

00:10:52: und unsere Forderung Besonders bei staatlichen Bedarf mit Push, um eben mehr Souveränität zu erhalten.

00:10:59: Das war eine Frage die auch öffentlich gestellt wurde.

00:11:01: ist denn jetzt diese Kooperation mit Nvidia?

00:11:03: stärkt das unsere digitale Souveranität oder begeben wir uns eine stärkere Abhängigkeit?

00:11:08: und man sieht es beides richtig Wir kommen mehr an in der Welt der KI Nutzung also Umsetzung Und gleichzeitig sind auf der Hardware Ebene stärker abhängig von Firmen die nicht in Europa sitzen.

00:11:19: Ja Dass solche Kooperationen aber auch direkt aus der Wirtschaft heraus entstehen können, zeigen zwei weitere Meldungen die diese Woche erschienen sind.

00:11:27: Die erste betrifft Siemens und NVIDIA Und sie zeigt eben auch genau die Schnittstelle, die Hoang angesprochen hat, nämlich das Thema digitaler Zwillings.

00:11:35: Siemens bringt seine Industrie Software und sein Fertigungswissen in der Kooperation mit NVIDia ein.

00:11:41: NVIDA ist die Rechenleistung und die Simulationsplattform Omniverse.

00:11:45: Die Kooperation zwischen beiden Unternehmen besteht schon seit Und jetzt sollen mithilfe von KI Produktionsprozesse nicht nur virtuell geplant werden, sondern zunehmend auch selbstständig optimiert.

00:11:56: Wie das funktioniert haben die beiden jetzt am Siemens Gerätewerk in Erlangen gezeigt und werden beispielsweise mit KI künstliche Trainingsbilder von Leiterplatten erzeugt damit die automatische Qualitätskontrolle schon vorbereitet werden kann bevor das erste echte Bauteil produziert wird.

00:12:10: Das soll den Engineering-Aufwand um bis zu eighty fünf Prozent reduzieren veränderte Bedingungen anpassen.

00:12:20: Hier spricht Siemens von möglichen Kosteneinsparungen, von bis zu zwanzig Prozent.

00:12:25: und ja ich habe es gerade schon gesagt also dieses Thema digitaler Zwilligen und das Einsparpotenzial beziehungsweise das Optimierungspotenzial durch diese digitalen Zwillinge.

00:12:34: Das wurde auch mehrfach angesprochen von Huang und das ist natürlich eine große Chance insbesondere auch für den Mittelstand.

00:12:40: und dann gab's noch ne zweite Kooperation.

00:12:42: Genau, und die ist wieder dichter dran an dem was wir sonst auch sagen zeigt auch dass auch deutsche Heilplatteunternehmen ganz doll profitieren oder profitieren von der KI-Wertschöpfungskette oder beteiligt sind.

00:12:53: Konkret geht es hier um Infinien, sie haben ihre Zusammenarbeit mit NVIDIA bei der Stromversorgung künftiger KI Rechenzentren erweitert und ganz konkret jetzt um sogenannte achthundert Volt Gleichstrom Architekturen und Gallium Nitrit Leistungsheilplatte haben wir auch schon mal besprochen.

00:13:07: Prinzipiell geht's darum die enorme elektrische Energie die quasi vom Netz bis zum Prozessor kommen muss, regelmäßig umzuwandeln mit möglichst wenig Verlusten.

00:13:15: Über mehrere Stufen das kann eben Gallium-Nitrit besonders gut.

00:13:19: Infinion hat also da besonders kompakte und effiziente Spannungswander entwickelt können wir sehr hohen Frequenzen schalten was Platz spart und ganz wichtig diese Energieverluste reduzieren kann.

00:13:27: Wie gesagt hatten wir schon mehrfach besprochen Im Grunde ist es eine österreichische News denn diese Gallium Nitrit oder Garn Chips von Infinion wären hauptsächlich in Phyllach gefertigt

00:13:37: Genau.

00:13:38: Und was ja so ein bisschen hinter diesen News auch steht, was wir jetzt zumindest schon mal angedeutet haben ist diese Unterscheidung zwischen KI Training und Infarenz.

00:13:46: Bei der Infarenze sind wir dann schon bei unserer zweiten Top-News, denn wenn KI Modelle nicht mehr nur trainiert sondern eben zunehmend in Produktionen und Unternehmen eingesetzt werden entsteht auch einen wachsender Markt für spezialisierte Chips – auf den schauen gerade besonders viele Highlighter Startups!

00:14:01: Der Datenanbieter Pitchbook hat dazu diese Woche einen Bericht veröffentlicht dessen Titel schon sagt, dass der Aufschwung bei Inferenzchips gerade erst beginnt.

00:14:09: Da werden natürlich auch konkrete Zahlen genannt unter anderem das weltweit entsprechende Start-ups bis Ende August zwanzig sechsundzwanzig rund vier Komma zwei Milliarden US Dollar in zweiundzwanzig Finanzierungsrunden eingesammelt haben.

00:14:20: im gesamten Vorjahr waren es fünf Komma Zwei Milliarden Dollar in einund dreißig Deals.

00:14:26: Zwanzig Sechsundzwansich könnte diesen Wert also noch übertreffen.

00:14:30: ist der Hype und Physikal AI auch hier der Grund warum Investoren international stark auf diesen Anwendungen bezogene Teil der künstlichen Intelligenz schauen und entsprechend Innovationen in diesem Bereich fordern?

00:14:41: oder steht da noch was anderes dahinter?

00:14:43: Also erst mal ganz kurze Einordnung noch.

00:14:45: Wir reden jetzt gerade über ein Report von Pitchbook, wir verlinken ihn mit im PDF.

00:14:49: Das ist eine Plattform die quasi Start-ups und Startupdaten sammelt und hier eben speziell zu Chip Design Start-Ups, die Influenced Chips machen, einen Report gemacht hat.

00:14:58: Und jetzt wieder zudem Du gefragt hast, also haben wir auch schon ein paar Mal gesagt glaube ich Training ist das Erlernen und Anpassen der Modellparameter sehr aufwendig.

00:15:06: Und Infarenz ist das worüber zu sprechen ist.

00:15:08: dann die wiederholte Berechnung der Ausgabe aus neuen Eingaben also deine Nutzung von KI.

00:15:13: und mit der Verbreitung von Anwendungen oder der Umsetzung um deinem Wurtherwoche zu nehmen wachsen die Wiederkehrenbetriebskosten vor allen Dingen der Infarenzen.

00:15:20: deswegen gibt es also dort hohes Einsprachpotenzial.

00:15:22: Als Haupttreiber nennt Pitsburg dort übrigens nicht Physikelei, sondern die agentische KI.

00:15:27: Also KI-Agenten, die Aufgaben in vielen Einzelschritten abarbeiten.

00:15:30: Kennt auch jeder der regelmäßig mit KI arbeitet Das verbraucht laut diesem Report fünf bis dreißigmal mehr Token pro Aufgabe als eine einzelne Anfrage.

00:15:38: Physiikelei kommt indirekt über Edge-Inferenz ins Spiel.

00:15:41: das haben wir in der letzten Folge

00:15:43: vorletzte

00:15:44: Vorletzte genauer läutert, also Chips direkt entweder in der Fabrik oder im Kamera oder im Roboter.

00:15:48: Und der Chipanbieter Memricks nennt Video-Analyse Sicherheitstechnik, industrielle Fertigung und Robotik als schnellste Märkte.

00:15:55: Das ist die Brücke.

00:15:56: dann auch zum Nvidia Thema.

00:15:58: Insgesamt soll Infarenz bis zu zwanzig dreißig ungefähr seventy fünf Prozent der KI Rechenlässt ausmachen.

00:16:04: Die Schätzung stammt von Prugfield und da gibt es noch eine McKinsey Grafik Auch einen gleichen Report, die ergibt rechnerisch rund sechzig Prozent Also je nach Studie, sechzig bis seventy-fünf Prozent Inferenz am KI Anteil.

00:16:16: Es ist also wichtig weil die haben wir auch schon ein paar Mal im letzten mal glaube ich schon fast vor einem halben Jahr besprochen dass es durchaus Startups gibt die auf der Inferenz Schiene dann perspektivische Nvidia Konkurrenz machen weil das originär optimiert ist auf das Training.

00:16:28: Was zählt bei Inferenz?

00:16:29: Das Verhältnis als Preis, Energieverbrauch und Leistung.

00:16:32: Token pro Sekunde Euro pro Watt Antwortzeit Speicherbedarf Skalierbarkeit.

00:16:37: Und der zweite wichtige Treiber ist Speicher.

00:16:40: heute auch noch eine Meldung dazu oft fehlt dem Chip nicht die Rechenleistung, sondern die Speicherbahnbreite.

00:16:45: Also wie schnell Daten zwischen Speicher und Rechenwerk hin- und herwandern?

00:16:48: Und da favorisiert Pitchbook deswegen Ansätze, die beides zusammenbringen.

00:16:53: auch das nicht überraschend.

00:16:54: D Matrix zum Beispiel also kleines d strich Matrix rechnet direkt im Speicher in Memory Computer haben wir auch schon mal erläutert.

00:17:01: Tensordyne ersetzt aufwendige Multiplikation durch Additions als eine andere Art zu rechnen Und auch das ist die Einschätzung von Pitchbook-Analysten.

00:17:08: und ganz wichtig, kein Investment-Podcast keine Kauf- oder Investmentempfehlung.

00:17:13: Spezialisierte Chips – auch das für unsere Stammhörerinnen und Hörern nicht neu können für bestimmte Modelle, Zahlenformate oder Datenflüsse effizienter sein.

00:17:20: Das sind die Marktchancen gegenüber diesen universeller einsetzbaren GPUs, wo ein wieder Markführersort oder auch AMD hier nochmal ganz unbezahlter Werbeblock für SpinCloud Systems, die also das tatsächlich machen und da schon sehr viel besser sind.

00:17:32: Kehrseite ist die Software, neue Beschleuniger müssen aktuelle Modelle vorhin wirken und Entwicklerwerkzeuge unterstützen.

00:17:38: Und ein Benchmark oder einen Chip-Benchmark schafft eben noch keinen kaufbaren und gut integrierbaren Dienst.

00:17:43: Heben sie auch nochmal hervor – das ist wieder auch die Verbindung zur Softwarewelt von NVIDIA!

00:17:47: Letzten Endes war es noch alles drin… Die Venturefinanzierung, die Bescheidpitchbuck dort.

00:17:51: Das Geld ist extrem konzentriert.

00:17:53: Runden ab dem Zeitpunkt sind ca.

00:17:58: rund zu ungefähr zwei bis drei Große Diaz pro Jahr, CROC und Seripras werden genannt.

00:18:04: Haben wir beide besprochen, habe jetzt die Folgen nicht mehr im Kopf aber gerne nochmal schauen.

00:18:07: Und als Exit-Wert – das nennt der Report – aus dem Seripas Börsengang und NVIDIA's CROQ Übernahme.

00:18:17: Große Runden und hohe Bewertung sind natürlich eine Wette auf diese künftige Kundenanfrage Aber alle Zeichen stehen dort auf weiteres Wachstum!

00:18:25: Genau, jetzt ist das ja ein internationaler Blick den die Studie da macht oder der Report, den ihr euch übrigens gegen Abgabe eurer persönlichen Daten alle runterladen könnt.

00:18:34: Uns interessiert ja aber immer auch die europäische Brille und tatsächlich tauchen europäischer Unternehmen auch in der Studie auf im Abschnitt zur regionalen Verteilung untersucht, Pitchbook wie unterschiedlich die Finanzierungsbedingungen weltweit sind und warum Europa bei Investitionen in Inferenzchips bislang deutlich hinter Nordamerika zurückliegt.

00:18:51: Das ist dann Thema über das wir schon öfter gesprochen haben Wie sieht die Situation laut dieser Studie in Europa konkret aus?

00:18:58: und gab es jetzt irgendwas, was du neu gelernt hast?

00:19:01: Was du zu dieser Situation vorher noch nicht gewusst hast.

00:19:04: Nee, da war es also tatsächlich nichts Neues!

00:19:06: Wir gucken uns das ja auch permanent oder nicht ganz permanent aber regelmäßig an bekannte Sachen.

00:19:11: Ungefähr eighty-fünf Prozent des weltweiten Risikokapitals seit fünfundzwanzig ist nach Nordamerika geflossen, also vor allem natürlich USA.

00:19:18: dann Microsoft war zum Beispiel bei D-Matrix investiert.

00:19:23: Europa hat das Skalierungsproblem auch nicht neu, gibt gute Forschung innovative Chip Entwickler aber eben weniger Wachstumskapital für die großen Runden also vor allem diese habe ich auch diese Woche flinkt ingelesen.

00:19:32: wir haben kein Startup Problem, wir haben ein Scale Up Problem und natürlich fehlen europäischer Hyperscaler mit vergleichbarer Marktmacht und entsprechend Abnahmepolumina.

00:19:39: Das ist ja unser Kleben bei den AI Gigafactories.

00:19:42: wenn man AI Gigabactories baut und der Staat quasi als Ankerkunde auftritt sollte er eigentlich dann europäische Chips bevorzugen, das ist aktuell nicht der Fall.

00:19:50: Pitchbook findet für ... In der Seatphase Aero Silicon mit ... Das gilt aber nur für diese enge Abgrenzung und nicht für Europa insgesamt.

00:20:04: Und ja, wenn man dann weiterguckt sieht man noch andere Firmen namens Fractile, Myrtle AI Raider Chip.

00:20:13: Weil der Wunsch nach eigener KI-Infrastruktur und Lösung, bei denen sensible Daten in Europa bleiben ist.

00:20:18: Auch ein Thema für diese Industrial AI oder Physical AI Und die Regulierung durch den AI-Akt.

00:20:23: Aber ja mal sehen wie das dann weitergeht dort

00:20:27: Genau.

00:20:27: aber eigentlich nochmal eine ganz gute Zusammenfassung.

00:20:29: Also nicht nur mit Bezug auf das was James Wong eben gesagt hat Dass Daten eben ein Asset oder eine Ressource sind Die man schützen muss und aus dem wir halt etwas machen kann und sollte.

00:20:38: Aber auch so mit Blick auf die Studien, die wir jetzt zuletzt besprochen haben eigentlich noch mal eine Bestätigung also letzte Woche die EFO-Studie mit dem Potenzial das durch die eigene Industrie natürlich entstehen kann und muss für die Halbleiter Produktion aber zum Beispiel eben auch mit Blick Auf den Startup Report der eben auch gesagt hat es gibt wieder mehr Deep Tech Startups aber die sind halt noch in einer frühen Phase.

00:20:59: Diese Skalierung ist halt eine Herausforderung.

00:21:00: Und kommt zur dritten Hauptnews und von der Frage des Start-ups zur Frage, wer die zukünftigen zusätzlichen Chips eigentlich produzieren wird?

00:21:12: ganz generell.

00:21:13: Zumindest und da greifen wir zuerst etwas auf, was du letzte Woche schon angesprochen hattest nämlich als Recap der Semikon West.

00:21:20: Du hattet dort gesagt Elon Musk's TerraFab war dort eines der großen Gesprächsthemen und seitdem gab es tatsächlich mehr oder weniger konkrete Hinweise auf den Zeitplan für dieses riesige Projekt.

00:21:32: Musk will in Texas ja gemeinsam mit Tesla und SpaceX einen Fertigungskomplex für moderne Logik- und Speicherchips aufbauen einschließlich Packaging und Test.

00:21:41: auch Forschung ist mit dabei.

00:21:43: In der Fertigung in Ostern soll bereits im Mai oder Juni-June-Zwanzie-Siebenundzwanzig ein erster SRAM Testchip gefertigt werden und für den großen Standort nennt Musk das dritte Quartal zwanzig-achtenswanzig als Ziel schon für die Hochvolumenfertigung.

00:21:59: Er sagt jetzt selbst, dass es einen ziemlich ehrgeiziger Zeitplan ist, der auch noch so von großen Unsicherheiten von der einen oder anderen Unsicherheit zumindest geprägt ist.

00:22:09: Und ich meine, wenn der das selber schon sagt... Also er hatte ja schon mehrere ehrgeizige Zeitpläne und nicht immer hat er sie erfüllt.

00:22:14: Deshalb wäre meine Frage jetzt als Allererstes wie weit denkst du?

00:22:18: Ist das Terrafab-Projekt nach all dem was Du diese Woche dazu in unterschiedlichen Quellen so lesen konntest.

00:22:26: also ich würde nochmal referenzieren auf wenn alles unter Kontrolle scheint bisschen schnell genug und Vollgas und ansonsten habe ich tatsächlich mir ein bisschen zeitleisten angeguckt.

00:22:34: Darüber wollen wir ein bisschen heute sprechen.

00:22:35: Also erstmal wissen wir, dass der Spatenstich für die FAB in Texas... also Terrafab in Texas erfolgt ist und ganz konkret in Guimes County.

00:22:44: Also G-R-I M-E-S, sorry für meine sechstische Aussprache.

00:22:48: je nachdem wenn man liest ist das entweder nördlich von Houston oder auch nahe Austin.

00:22:51: In Wahrheit ist es quasi dazwischen habe ich extra nachgeschaut nämlich rund zweihundert Kilometer bis Austin und rund hundert Kilometern weg von Houston.

00:22:57: Nach dieser Logik wäre übrigens die Intel FAB in Magdeburg auch an der Nähe von Dresden bzw.

00:23:01: von Berlin gewesen.

00:23:03: aber zurück zum Thema Terrafap.

00:23:04: definitives Equipment bestellt unter anderem mindestens mal Ein IOV von ASML.

00:23:09: Kein high-N-A-IoV nach dem was ich gefunden habe, aber IOV!

00:23:13: Wir erinnern uns oder tuns nicht.

00:23:15: Stückpreis pro Maschine für das normale IOV ungefähr zweihundert Millionen Euro.

00:23:19: Man liest davon dass es in der finalen Stufe der TerraFab vierundzwanzig oder fünfundzwanzigt sogenannte Module also eigentlich einzelne Fab sein sollen.

00:23:28: Pro Modul, also pro FAB-Modul reden wir dann über ungefähr zwölf IOV-Maschinen die man dann braucht.

00:23:34: Hat sogar jemand verlinkt mit VonASML Diese Rechnung quasi erflinkt eingestellt, da wären wir also potenziell bei zwei Komma fünf Milliarden nur für AsML-Maschinen.

00:23:43: Für das Gesamte!

00:23:44: Wenn man davon ausgehen, dass alles nur normales EUV ist kein heuer Nähe aber egal.

00:23:48: zurück zum Zeitplan.

00:23:49: Spatenstich also erfolgt und eine Maschine bestellt Und die mindestens eine soll erst mal ankommen bis Mitte sieben zwanzig.

00:23:55: und jetzt kommt der Crew.

00:23:57: Da ist das Gebäude noch gar nicht fertig Auch nach dem, was die sagen.

00:23:59: Er kriegt also eine Maschine im Wert von zwei Hundert Millionen und muss das erst mal zwischenlagern.

00:24:04: In der Garage stellen?

00:24:05: Na

00:24:05: ja!

00:24:05: Weil diese Reihenfolge, die normalerweise ist, bauert das Gebäude, machen Richtfest... ...und bin dann ready for equipment.

00:24:11: Die Fab oder die Gebäudehülle ist noch nicht ready-for-equipment.

00:24:14: Wenn das teuerste Equipment, das man bestellen kann, ankommt mit den sieben zwanzig Denn auch nach eigenen Aussagen soll das erst Ende sieben Zwanzig ungefähr die Geboudehülle fertig sein.

00:24:24: Mal sehen.

00:24:24: Und das ist trotzdem alles wahnsinnig schnell!

00:24:26: Benchmark nochmal, die ISN C-Fab in Dresden, Spatenstich im August bzw.

00:24:30: dann richtigerweise im November... ...Equipment Einbringung soll nächstes Jahr sein.

00:24:36: also nach knapp drei Jahren hat Christian Koetsch dazu auch noch mal flinkt in gepost massiv weiter Leute Für manche Leute überraschend, wir sagen das seit der Ankündigung vor drei Jahren.

00:24:45: Auch ESMC hat gesagt bis zu zweitausend Leute irgendwann müssen ja mal einstellen geht also jetzt wieder gewaltig weiter.

00:24:50: TerraFab geplante Equipment Einbringung also nach weniger als zwei Jahren und da rede ich jetzt erst mal nur vom ersten Modul.

00:24:55: aber auf alle Fälle braucht er und gibt da Vollgas.

00:24:58: Wir werden den Fortschritt dort weiter verfolgen.

00:25:00: Jedenfalls geht es definitiv voran auch wenn in Bezug auf was genau dann wie gemacht wird.

00:25:06: Du hast SRAM angesprochen Der will ja Speicher und Logik alles zusammen machen.

00:25:10: am besten noch Test.

00:25:11: Also was genau und wie, das sind noch ganz viele Fragen offen.

00:25:15: Und ob jetzt wirklich ... ... achtundzwanzig Hochvolumenproduktion dort erfolgt?

00:25:19: Da würde ich auch mal ein dickes Fragestellchen dran machen.

00:25:22: Aber Equipment-Bestellungen sind ausgelöst... ... und ja ist unterwegs!

00:25:25: Wie gesagt dann ... Anlieferung vor Fertigstellung des Gebäudes ist schon special.

00:25:30: Gut, also da sind noch ein paar Fragezeichen in diesem Zeitplan.

00:25:33: Aber jetzt habe ich es ja vorhin schon gesagt wir wollen nicht nur über TerraFab sprechen sondern auch über Intel und Intel hat diese Woche auch über Fortschritte bei gleich zwei Fabrikprojekten in den USA berichtet.

00:25:42: das erste ist die FAB-Sechtsig in Arizona.

00:25:46: auf dem bestehenden Campus von Intel steht das Fabrikgebäude bereits?

00:25:51: Und inzwischen werden die Produktionsanlagen installiert.

00:25:53: also eher der klassische Weg.

00:25:55: Ende zwanzig achtundzwanzig soll die FAP den Betrieb aufnehmen welche Chip Generation dort gibt genau gefertigt wird und wie hoch die Kapazität sein wird.

00:26:03: Das hat Intel jetzt noch nicht bekannt gegeben, das andere Projekt ist die Ohio One in New Albany im Bundesstaat Ohio und hier plant Intel einen neuen Fertigungskomplex mit zunächst zwei Chipfabriken.

00:26:17: der Bau befindet sich allerdings noch in einer frühen Phase.

00:26:19: gerade wurde bei der ersten Fab ein großer Träger für die Dachkonstruktion montiert und der Produktionsbeginn.

00:26:31: Spannend ist das ja einerseits mit Blick auf den Zeitplan jetzt von TheTerrorFab, den du gerade schon erläutert hast.

00:26:37: Der dann am Ende geht es halt eben einfach doch nicht alles so schnell.

00:26:41: Und aber auch mit Blick auf die Technologie beziehungsweise das Rennen um die neuesten Technologien, also erst nochmal ganz kurz Mit Blick auf den Zeitplan mit dem was du jetzt von Intel weißt zum Stand des Ausbaus im Sinne der langfristigen Intel-Strategie Forschung, Technologieentwicklung und Leading Edge Halbleiterfertigung in den USA auszubauen.

00:27:00: wie weit ist Intel?

00:27:01: Also, da sind zwei Standorte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und du hast jetzt nur Arizona gesagt.

00:27:05: Ganz genau ist das in Chandler übrigens Fun Fact.

00:27:08: Es gibt eine German American Semiconductor City Network Und da sind sowohl Chandler als auch New Albany drin Außer dem Dresden und Magdeburg zumindest in der ersten Runde.

00:27:18: In diesem Kontext war ich nämlich dort und kennen also da ein paar Leute.

00:27:21: Also zwei Geschwindigkeit In Chandler wird geliefert und in Ohio wird noch gebaut.

00:27:25: fangen wir mal mit Arizona, mit Chandler an.

00:27:27: dort ist diese FAP-AID-Aid-Aide-Ade-Aside.

00:27:29: Seit Ende des Jahrhunderts ist laut CNBC in Serie dort der Aids-Ai-Aids-Inteils aktuelle Prozessgenerationen, also die Technologie mit der die Transistoren auf dem Chip dann hergestellt werden.

00:27:40: Man kann auch sagen zwei Nanometer Klasse.

00:27:42: Mal sehen ob sich dieses Wort Klasse noch drutset.

00:27:44: Wir haben bei Global Founders auch über die sieben Nanometerklasse geredet.

00:27:47: Wichtig für alle, die gerne vergleichen nochmal und vor allem für neue Hörerinnen und Hörern sind diese Nanometernamen Marketing Bezeichnung und lassen sich nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichen.

00:27:56: Also muss man dann schon eigentlich ein Datenplättermail reinschauen.

00:27:59: Direkt daneben soll dort die FAP-Stohunsechzig entstehen, das wäre dann der sechste Modul auf dem sogenannten Occotio Campus.

00:28:07: Seit dieser Woche werden dort die Produktionsanlagen installiert und der Betrieb soll laut Intel bis Ende zwanzig achtundzwanzig beginnen.

00:28:14: Welcher Prozess dort läuft hat Intel noch nicht festgelegt ob das achten A ist?

00:28:18: Dann gibt es eine verbesserte Variante.

00:28:20: Achtzehn-A, Strich P oder die nächste Generation.

00:28:22: Vierzehn Arm auch die Kapazität ist noch offen bis man nicht zum Zeitplan geht.

00:28:26: tatsächlich nicht so schnell wie man denkt.

00:28:27: beide FAPs wurden zwanzig einundzwanzig angekündigt und wenn die FAP zweiundsechstig Ende Zwanzig achtzwanzi startet sind das sein knapp acht Jahre.

00:28:35: Ist also schon ne Hausnummer also in den ganzen Flüllen sieben.

00:28:37: In Ohio ist es noch deutlicher.

00:28:38: da sollte eigentlich zwanzi fünfundzwantisch schon produziert werden.

00:28:41: nach der letzten Planung ist es dann zwanzich dreißig oder zwanzigeinundreißig Das sind ungefähr fünf Jahre mit verzug.

00:28:48: Dachträger, der diese Woche montiert wurde ist ein Rohbaumeilenstein also kurz vor dem Topping Out was wir hatten bis zum Rheinraum oder Tool Installation und dann vor allen Dingen Prozessqualifikationen und Massenproduktion.

00:28:59: Ist es noch weit?

00:28:59: Genau im Zeitplan gibt's dort nicht aber über Nacht passiert das alles nicht auch wenn man Vollgas gibt.

00:29:05: Wie sagt das auch wieder eine grobe Orientierung für die TerraFab Wenn wir da nochmal gucken und nochmal ganz wichtig für alle die zur Zeitpläne operativ vergleichen wollen von der Ankündigung Zum Betrieb, Markt tauglicher Hochvolumenproduktion zu rechnen ist nicht das Gleiche wie vom Spatenstich bis zur Equipment-Einbringung.

00:29:22: Also ready for equipment ein ganz wichtiger Meilenstein – das ist noch nicht Hochvolumproduktion.

00:29:28: Also bei der Terra Fib?

00:29:29: Ja, dort sagt natürlich Hochvolumproduktion aber das ist de facto der letzte Meilenstein in einer langen Kette und jeder davon is wahnsinnig anspruchsvoll!

00:29:37: Wahnsinnig komplex.

00:29:39: und also mal Hut ab.

00:29:40: Und Kudos an alle, die da an den Großprojekten jetzt beteiligt sind.

00:29:43: Selbst wenn wir dort über Jahre reden... Da sind gigantische Projekte mit einer wahnsinnigen Komplexität!

00:29:48: Ich will aber nochmal einen anderen Bogen machen zur Strategie, weil das auch jetzt paar Mal wieder aufkam mit den Investments.

00:29:54: unter dem aktuellen CEO Lip Butan von Intel der seit März im Amt ist hat Intel umgestellt weg vom Bau nach Vorrat hin zur Kapazität, wenn Kunden sie brauchen.

00:30:04: Also der alte CEO Pat Gelsinger Febs gebaut für Kunden, die er noch nicht hatte.

00:30:09: Weil es eben – ich baue einfach nicht in zwei Jahren eine Feb, die dann sehr einmäßig hoher Volumenproduktion kann – hat damit gerechnet dass seine Prozesse gut genug sind um Kunden zu gewinnen und wollte die Febs fertig haben wenn die Kunden da sind.

00:30:22: Hatte aber nie genug Kunden.

00:30:23: also hat das Board irgendwann gesagt finden wir doof so viel Geld ausgeben ohne dass wir einen Aussicht haben sie wieder reinzukommen haben sie umgestellt.

00:30:30: und Punkt ist die Foundry Sparte von Intel die also für andere fertig ist immer noch nicht richtig Profitabel.

00:30:36: Es gibt ein paar Gerüchte über Apple und andere, aber bestätigt ist nichts.

00:30:39: Am neunzwanzigsten Oktober gibt es wieder Quartalszahlen von Intel.

00:30:42: Dann sehen wir mal ob sich da was bewegt.

00:30:44: Aber das war wirklich eine Strategiewechsel weil jetzt nochmal Leute gefragt haben, Magdeburg hin und her die haben eine andere Strategie, die bauen jetzt FAPs erst wenn sie die Kunden haben.

00:30:52: damit sind auch schon angekündigt oder angefangene Projekte verzögert oder ganz gestoppt wurden wie eben Intel in Magdeburg und das entsprechende Backend im Wortschwerfen Polen Okay, und das soll es gewesen sein.

00:31:02: für Intel noch ein kurzes Update zu letzter Woche.

00:31:04: Und Global Foundries weil ich da gesagt habe dass ich nicht genau wusste ob der Spatenstich in Malta New York wo also zwei Module gebaut werden sollen Ob der jetzt diese oder nächste Woche ist weder noch Diese Woche gab's aber nochmal einen ganz hochrangigen Besuch und ein Event vor Ort.

00:31:18: Wir erinnern uns also zwei Fabriken werden dort gebaut die und das ist eigentlich mega spannend man kann das gar nicht oft genug sagen durch Japan bezahlt werden.

00:31:26: Einundzwanzig Milliarden Dollar bezahlt durch Japan.

00:31:30: Das Event gab es eben, aber noch keinen Spatenstich.

00:31:32: Es gab auch ein Videolive-Stream und der geht nie bei Minute treizend los sondern erst bei, keine Ahnung, noch später zwanzig oder so was ich verlinke das mit habe heute nochmal reingeschaut.

00:31:40: Die Spatenschließ soll aber noch in diesem Quartal erfolgen und dann zwanziachundzwanzig ready for equipment.

00:31:46: Das wären also maximal zwei Jahre.

00:31:48: wenn's in diesen Jahr noch erfolgt steht nur zwanzigerzwanzigkeit im Quartall Produktionsstart dann zwansicht neunundzwannzig.

00:31:54: Auch das werden wir weiter verfolgen.

00:31:56: Aber das war's mit Terrafab, Intel und Global Foundries für heute.

00:32:01: Noch nicht ganz, denn apropos großes Event.

00:32:03: Es gab diese Woche auch ein Event bei dem Manfred Horstmann da war von Global Foundrys und da gabs einen begleitenden Artikel im Handelsblatt der darüber gesprochen hat dass auch hier in Dresden weiter investiert wird.

00:32:14: also wir hatten ja zuletzt einige Male über das Sprintprojekt von Global Foundries gesprochen.

00:32:19: Eins Komma fünf weitere Milliarden will das Unternehmen jetzt in den Standort Dresd'n investieren.

00:32:24: Auch da findet ihr den Link nochmal in den Shownotes.

00:32:27: Und damit kommen wir zu unseren Kurz News.

00:32:29: bleiben bei Chipfabriken Wechseln aber nach China.

00:32:31: Reuters hat nämlich berichtet, dass die südkoreanischen Speicherhersteller Samsung und SK Heinigs ihre dortigen Nahenfabriken auf modernere Generationen umstellen.

00:32:41: Samsung will in Chiang bis im Jahr twenty-sevenundzwanzig Chips mit zweihundertsechzechsundachtzig Speicherschichten fertigen.

00:32:49: SK Heinigs in Italien solche mit mindestens zwehundertvierzig Schichten.

00:32:54: Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass China bei älteren Speichergenerationen Kapazitäten ausbaut.

00:33:00: Gleichzeitig gelten strenge amerikanische Ausführregeln zum Beispiel für bestimmte Produktionsanlagen.

00:33:05: Wie ordnest du diese News jetzt ein?

00:33:08: Vor allem mit Blick auf die angestrebte Unabhängigkeit Chinas aber auch auf den gezielten Aufbau von Kapaziten für den internationalen Markt hatten wir in einer der letzten Folgen drüber gesprochen.

00:33:22: Also das ist deswegen ein bisschen spannend, weil die Werke eben in China stehen von koreanischen Herstellern.

00:33:27: Erstmal ganz kurz noch Begriffsklärung.

00:33:28: gereden hier über Speicher und ganz konkret über NAND.

00:33:31: Das sind also Chips, die Daten auch ohne Strom behalten.

00:33:35: werden Smartphones eingesetzt woanders?

00:33:37: Die Zellen werden dabei übereinander gestapelt und mehr Schichten bedeutet mehr Speicher pro Chipfläche Ganz vereinfacht gesprochen Wichtig ist hier der Unterschied zwischen Modernisierung und Ausbau.

00:33:47: Das, was wir vorhin besprochen haben, TerraFab, Intel, Global Founders sind alles Neubauten eigentlich.

00:33:52: Hier sagt Samsung aber ausdrücklich und wir beziehen uns hier im Wesentlichen auf Presseberichte ne?

00:33:56: Samsung sagt ausdrücklich es baut kein neues Werk und erweitert auch die Kapazität nicht!

00:34:01: Beide Firmen also Samsung und SK Heinigst bestätigen aber dass die Umrüstung läuft und zwar in Abstimmung mit Washington.

00:34:06: das ist also spannend.

00:34:07: Alles auch Geopolitik.

00:34:09: mehr Schichten heißt dann allerdings auch dieselben Fabriken liefern mehr Speicher, also bessere Produkte.

00:34:15: Mich die ich auch noch mal.

00:34:15: spannend.

00:34:16: hier nochmal dieser regulatorische Rahmen.

00:34:18: Die USA haben den Werken in Sonderstatus gegeben, der ist aber Ende twenty-fünfundzwanzig beendet worden und haben eigentlich erklärt Upgrades und Erweiterungen nicht zu genehmigen.

00:34:27: Für zwanzigsechsten Zwanzig gibt es aber Jahreslizenzen.

00:34:30: Der Reutersartikel bleibt jetzt unklar, welche Genehmigung für diese Umrüstung vorliegen und stützt sich da vier anonyme Quellen.

00:34:36: Wenn das irgendjemand weiß weil es ist gerne uns schreiben, dann haut dieses Feedback.

00:34:39: Nehmen wir gern aber warum tun die Firmen das?

00:34:42: Das ist wieder ein Vollgas quasi.

00:34:43: Tian also der Ort dort macht ungefähr vierzig Prozent von Samsung's Landproduktion aus.

00:34:47: Und gleichzeitig gibt es den chinesischen Konkurrenten YMTC und er plant laut Reuters zwei weitere Fabriken also neu bauten.

00:34:54: Wer also stehen bleibt und nicht weiter produziert, der verliert Kostenvorteile.

00:34:58: Und dann gibt es noch was, das hattest du rausgefunden von Nvidia auch wieder mit China.

00:35:02: da hat Reuters berichtet dass ByteDance Alibaba und Tencent mehr als drei Millionen Nvidia Karten oder Chips bestellt hätten und zwar der exportkonforme Typ muss ich ablesen RTX pro five tausend fünfhundert Listenpreis von den Sachen aber über dreißig Milliarden Dollar soll die Weltweit aber höchstens drei Millionen Stück bauen können.

00:35:24: Bestellungen sind noch keine Lieferung, aber beide Meldungen zeigen für mich dass die Nachfrage in China durch die Exportregeln nicht verschwindet sondern sich irgendwie wegesucht.

00:35:34: also das bleibt mega spannend in dieser Auseinandersetzung.

00:35:37: ich bin mir eigentlich relativ sicher dass auch bei dem Treffen von Trump Putin und Xi was jetzt irgendwie laufen soll dass wenigstens am Rande ein Thema ist wie sehr genau wissen wir nicht?

00:35:46: Wir werden es auch mit auf den Schirm behalten

00:35:48: Aber es insofern spannend ist, dass wir darüber ja – ich glaube letztes Jahr war's schon öfter mal gesprochen haben weil der amerikanische Staat mitverdient.

00:35:57: Wenn Nvidia ins Ausland exportiert was ganz spannend war und kurz nachdem das quasi verfügt wurde hat aber China dann die Bestellungen erstmal eingestellt und also da ist ein bisschen Bewegung jetzt wieder reingekommen Und wir kommen nochmal zurück.

00:36:12: Wir waren heute noch gar nicht in Dresden, außer dass wir in Dressen sind.

00:36:14: Aber wir kommen nach Dresde mit der nächsten Meldung und zwar wollen wir über die Faro Electric Memory Company also kurz FMC sprechen.

00:36:21: Die haben nämlich eine strategische Partnerschaft mit GLS und zwar nicht dem Parkett-Dienstleister sondern dem US Unternehmen Great Lakes Semiconductor angekündigt.

00:36:31: FMC arbeitet ja an neuen Speichertechnologien, um da jetzt nochmal beim Thema zu bleiben – die schnelle Zugriffe mit geringerem Energieverbrauch verbinden sollen.

00:36:41: GLS will mit seiner Plattform namens Chipforge den Weg von Chipdesign und ersten Prototypen über Pilotfertigung & Packaging bis hin zur industriellen Foundry-Partnern verkürzen.

00:36:52: Interessant ist auch der Gründer von GLS Richard Thurston?

00:36:57: Der war nämlich als Chefjurist für TSMC, lange für recht geistiges Eigentum und Unternehmensfragen verantwortlich und ist in der Industrie gut vernetzt.

00:37:06: Und für uns ist interessant dass wir bei FMC ja immer so ein bisschen die Frage stellen wann das Unternehmen jetzt wirklich in die Serienfertigung kommt.

00:37:15: also waren ja schon mal Grundstücke im Gespräch.

00:37:20: So eine Fertigung ja auch strategisch relevant, weil ein Wiedereinstieg ins Speichergeschäft ... Wie also ordnest du die News mit Blick auf diese Frage da im Hintergrund ein?

00:37:33: Vielleicht noch mal vielleicht mit einem kleinen Bogen zu dem was wir eben vorhin an Zeitplänen und an Zeithorizonten.

00:37:39: Mit denen man da rechnen muss bei solchen Fragen.

00:37:42: Rechnen musst!

00:37:43: Also das ist ein Baustein potenziell auf den Weg hin zur Fab, die FMC ja immer noch plant.

00:37:49: Das Problem, das GLS-Adressiert ist real.

00:37:51: Für neue Speischertechnologien ist der Weg vom Prototyp zur Volumenfertigung also Prozessvalidierung, Zuverlässigkeitstest Packaging ist ein echter Engpass weil große Fabriken für solche kleinen Testjajen kaum Kapazität haben.

00:38:04: Das ist zumindest die Argumentation von GLS.

00:38:06: Die würde ich aber kaufen gerade jetzt.

00:38:08: wenn Sie eben Speicher komplett verkaufen können für viel Geld nehmen sie nie irgendwelches experimentelles Zeug rein an dem sie nicht so viel Geld verdienen.

00:38:14: Konkrete Vereinbarungen dort gibt es aber nicht bzw ist das erst mal nur vereinbart, dass die Partner diese Chipforge-Plattformen evaluieren und nutzen.

00:38:22: Und neue Prototypingmöglichkeiten in Deutschland prüfen auch mit Blick auf Sachsen!

00:38:26: Das war eine Meldung, die hier war, dass GLS da auch in Sachsen investieren will.

00:38:30: In der Mitteilung steht aber nichts von einer FAP oder ein Investitionssummer oder irgendwas anderes.

00:38:34: Zwei Einordnungen noch dazu... Der erste ist seit Juli ohnehin Senior Advisor bei FMC Die Beziehungs- also nicht ganz neu.

00:38:42: FMC hat das letzte halbe Jahr jede Menge in der Halbleise-Industrie sehr gut von netzten Leuten eingestellt.

00:38:47: Und FMC ist heute noch febblässt, lässt also... Die haben noch keine Feb.

00:38:51: ...die geplante Fabrik bei Magdeburg.

00:38:54: das ist das was sie zuletzt gesagt haben.

00:38:56: Es sind separate Vorhaben und hängt an der Finanzierung.

00:38:59: auch das nochmal.

00:39:00: Das habe ich hier bestimmt schon zehnmal gesagt.

00:39:01: für Neue die haben am zehnten Januar zwanzig fünfundzwanzig bei der Bundesregierung im Rahmen des Chips Act Cours ein Projekt eingereicht Und bis heute gibt es da noch keine Entscheidung.

00:39:12: oder ist eine Entscheidung noch offen, sagen wir mal so.

00:39:14: Laut Handelsblatt geht's um drei Milliarden Euro von den FMC ungefähr die Hälfte und zumindest einen signifikanten Anteil an Förderung sucht.

00:39:22: Wie gesagt, gibt keine öffentlichen Updates dazu.

00:39:24: Mal sehen was danach weitergeht.

00:39:26: Und erst wenn das da ist dann können wir dort über Spatenstich und Febbau und irgendwas reden wo auch immer das dann sein wird.

00:39:31: Genau!

00:39:31: Das ist Chips Act I wohlgemerkt und nicht das einzige Projekt bei dem noch eine Entscheidung aussteht.

00:39:37: Und dann kommen wir zuletzt noch zu einem deutschen Unternehmen, das in Taiwan investiert und zwar BASF.

00:39:43: Die haben am Dienstag eine Absichtserklärung mit dem Taiwanischen Wirtschaftsministerium unterzeichnet.

00:39:48: der Chemiekonzern will seinen Standort Kuanjing heißt das so?

00:39:53: In Tao Yuan.

00:39:55: Also auf jeden Fall soll der Standort ausgebaut werden mit neuen Kapazitäten für hochreine Halbplattermaterialien, bessere Qualitätsanalytik und einem größeren Innovationszentrum.

00:40:05: Und BRSF ist grundsätzlich schon seit mehr als zwanzig Jahren mit seinem Elektronikmaterial-Geschäft in Taiwan aktiv und hat im Jahr zweizig-fünfundzwanzig dort auch die strategische Basis für dieses globale Geschäft angesiedelt.

00:40:18: Ziel sind unter anderem Fertigungsprozesse unterhalb der zweinanometer Klasse.

00:40:22: Gleichzeitig investiert BRSLF ja auch in Deutschland.

00:40:25: Zuletzt über Ludwigshafen gesprochen, wo eine neue Anlage für hochreine Schwefelsäure und Ammonium-Hydroxid für die europäische Chipindustrie entstehen soll.

00:40:34: Die es in den vergangenen Jahren startet.

00:40:36: Wie ordnest du diese News ein?

00:40:40: Also hier...die Bottom Line ist.

00:40:42: Taiwan ist und bleibt wichtig.

00:40:43: Und zwar auch für die gesamte Zulehverkette zum Umsetzung stand.

00:40:47: In Taiwan hat BRSF jetzt einen Letter auf Intent unterschrieben also eine Absichtserklärung.

00:40:51: Auch dort ist in der Mitteilung keine Investitionssumme und kein Zeitplan, weil wir heute viele Überzeiten geredet haben.

00:40:55: Warum ist der Standort wichtig und sinnvoll?

00:40:57: In Taiwan passiert halt immer noch das Groh der modernen Logikfertigung und dazu braucht man auch Chemikalien.

00:41:03: Und die Chemikalie in der Halbleitindustrie brauchen extreme Reinheit und eine gleichbeibende Qualität.

00:41:09: Dazu ist die Kundennähe wichtig denn Materialqualifikation, schnelle Fehleranalyse und gemeinsame Entwicklung.

00:41:14: Wir haben da eben eine Rolle und die laufen teilweise direkt An der FEP, die aller, allermodernsten Prozessknoten entwickelt TSMC in Taiwan.

00:41:22: Nach wie vor!

00:41:23: BRSF hat seine globale Elektronikmaterialeinheit schon ... und ja unter zwei Nanometer.

00:41:31: hier nochmal beschreibt die Chip-Generation, die beliefert werden soll ist keine Molekülgröße und keine eigene zwei Nanometer Fertigung von BRSf sondern die liefern dazu was wir brauchen.

00:41:41: Europa sind parallel eigene belastbare Lieferketten.

00:41:44: Das hast du schon angesprochen, das ist der Stand konkreter.

00:41:46: Der wird eben in Ludwigshafen investiert und im Betrieb wird für die BASF-Investition im hohen zweistelligen Millionenbereich angekündigt.

00:42:03: Und warum passiert das vielleicht auch noch mal hier an dieser Stelle?

00:42:05: Warum passiert es in Ludwigshafen und nicht in Schwarzheide?

00:42:08: Weil Ludwickshafen so ein Verbundstandort ist.

00:42:10: und die dort auch ein paar Sachen besser machen können als in Schwarzeheide.

00:42:13: Wie gesagt, Kunde dahinter wird offiziell nicht genannt.

00:42:15: Aber informierte Hörerinnen und Hörern können sich ja auch in Reim draus machen!

00:42:21: Und bisher standen dem Projekt vor allem zwei Probleme im Weg, Engpässe im Stromnetz und die Wasserversorgung.

00:42:38: Für beides haben die Beteiligten jetzt praktikable Lösungsansätze gefunden.

00:42:42: Melexis & Newways – Mehrjährige Partnerschaft in Bereich fortschrittlicher Sensorverpackungen.

00:42:47: Der belgische Halbleit der Hersteller Melexes und der niederländische Elektronikspezialist Newways haben eine mehrjährige Partnership gestoßen.

00:42:54: Newways übernimmt dabei das Advanced Packaging der sogenannten Trifibian-Drucksensoren von Melexus.

00:43:00: Diese werden unter anderem eingesetzt um Druckverhältnisse Kühlsystem zu überwachen und so das Wärmemenagement in Elektrofahrzeug- und KI-Rechenzentren zu unterstützen.

00:43:10: So, bevor wir zum Influencer der Woche kommen noch ein ganz expliziten Aufruf zur Feedback.

00:43:16: Wir haben die News heute erst gefunden, wo sie von letzter Woche ist Und zwar unter dem Stichwort je ASML verkauft Equipment in Europa.

00:43:23: Wir haben vor zwei oder drei Wochen besprochen als diese Meldung war dass ASML in Europa gar nichts verkauft Gibt eine Firma in Niederlanden In Eindhoven, die heißt XIVA X-I-V-E-R und die haben schon letzte Woche eine Pressemitteilung gemacht, dass sie jetzt ein DOV Equipment gekauft haben.

00:43:40: Also nicht EOV das teuerste, aber DOV in Europa.

00:43:42: wie gesagt Umsatz.

00:43:43: Glückwunsch an ASML und auch Hank Siver!

00:43:46: Und in der Pressemetteilung steht drin, dass die jetzt Nichtstammhörer sind gerne Vorspringen zum Influencer denn es wird ein bisschen nerdy, dass Sie die einzige mit seist Pure Play Foundry mit DOV Lito InHouse.

00:43:59: Frage an unsere informierten Hörerinnen und Hörern.

00:44:23: Genau, noch ganz kurz vorher der Vollständigkeit halbe.

00:44:25: Weil ich es gerade recherchiert habe.

00:44:26: also das war Folge eighty-eight mit dem Umsatz von ASML in Europa falls ihr das nochmal nachhören wollt.

00:44:31: und jetzt der Influencer der Woche.

00:44:33: Das ist diesmal jemand auch nicht aus Europa sondern aus Malaysia da heißt Ndhu Chan Yek Hong.

00:44:40: Wir verlinken den mit!

00:44:41: Das ist de facto... na ne das wäre übertrieben wenn ich sage dass mein malaisischer Kollege denn wir sind ja nur in anderen Städten Silicon Sex Er war mal CEO von der Malaysia Semiconductor Industry Association und er postet extrem häufig auf LinkedIn.

00:45:00: Er hat dort auch mehr als achtzigtausend Follower und Followerin, ist jetzt External Expert Semic inductor bei McKinsey Und wie gesagt hat ganz viele Grafiken und Informationen ganz ganz ganz regelmäßig und häufig nicht immer ganz top aktuell aber immer informativ.

00:45:15: Entweder Chan Ye-Kong auflinkt in, wer ihm noch nicht folgt gerne mitmachen und dann muss man ab und zu mal liken sonst wird das halt nicht mehr ausgespielt weil der Postel wirklich wahnsinnig oft.

00:45:24: Sehr gut!

00:45:25: Und dann zum Schluss wie immer noch die Frage nach deiner nächsten Woche oder nach deinen Tipps für die nächste Woche.

00:45:30: was hast du so im Kalender stehen?

00:45:32: Oder beziehungsweise was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?

00:45:35: Ich bin nächster Woche wieder in Richtung Chips Act unterwegs aber da ist noch nichts was jetzt extrem öffentlich ist.

00:45:42: Hast Du etwas?

00:45:43: was es

00:45:44: Kleinere Sachen, also am XXIII.

00:45:46: und XXIX.

00:45:47: Oktober finden in Bautzen und zwar im Technologie- und Gründerzentrum die zwölften ostsächsischen Maschinenbaustage statt und außerdem findet ein Access Chips Think Tank Webinar statt.

00:46:02: Also es online könnt ihr alle teilnehmen und das ist ebenfalls am XXII.Oktober.

00:46:06: Diese und alle anderen Events findet ihr wie immer auf unserer Website.

00:46:12: Ja, und dann war es das auch schon wieder für diese Ausgabe von What's Chippening.

00:46:15: Wenn wir was besser machen können, dann schreibt uns das an redaktion at Silicon-Saxony.de natürlich auch wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns verbessern wollt und könnt oder wenn ihr Franks Aufruf folgen wollt und uns etwas zur Mitzahl Pure Play Foundry mit DUV in Haus erzählen wollt.

00:46:33: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns gern auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl.

00:46:38: Abonniert unseren Podcast und empfiehlt uns in eurem Netzwerk weiter!

00:46:43: Und dann dir Frank vielen Dank für die Vorbereitung und für die Zeit trotz Urlaub.

00:46:47: Ich weiß du musst jetzt noch ein bisschen Schränke schleppen.

00:46:50: Genau ich hab das mal vor schon ist auch gut.

00:46:51: Das war eine wahnsinnig lange Folge heute Obwohl wir Vollgasse gegeben haben.

00:46:54: Gerade deswegen vielen dank an alle die bis hierher gehört haben Wer es bisher geschafft hat auch mal ganz explizit den Wunsch nach Feedback.

00:47:01: Wir sind jetzt bei Folge zweiundneinzig Bald ist die Folge hundert.

00:47:04: Nach meiner Rechnung ist das irgendwann Ende Dezember am siebzehnten, falls ihr irgendwie Spezialwünsche habt gerne mal an uns schicken.

00:47:10: Wir überlegen nämlich noch was wir da machen.

00:47:12: zur hundertsten Folge.

00:47:13: Oder falls ihr vielleicht auch einen Geburtstagskurs schicken wollt den wir dann einspielen dürfen weil wir ja auch mal so ein bisschen was von unseren Hörern und Höreren einbinden könnten, finde ich.

00:47:23: Oder fällt mir gerade so spontan ein?

00:47:25: Also falls ihr uns hört regelmäßig und ihr habt Lust uns den Geburtstagsgruß aufzunehmen dann schickt uns den ganz einfach als Audio-Nachricht an redaktioninstellicant-saxony.de Und natürlich nur wenn wir den auch benutzen dürfen!

00:47:39: Ja cool also wie gesagt Feedback immer gerne egal in welche Richtung.

00:47:43: Auch von meiner Seite.

00:47:43: vielen Dank an alle.

00:47:44: Wie gesagt die PSA durchgehalten haben wahnsinnig lange Folgestory.

00:47:47: dafür.

00:47:47: Vielen Dank an Matthias und grüße gerne raus, bis nächste Woche dann.

00:47:51: Ciao ciao!

00:47:52: Bis dann, ciao ciao.